Od najbliższego czwartku, 7 lipca 2011r. można zapisywać się na akcje ukraińskiego producenta oleju słonecznikowego ViOil Holding. Przedstawiamy kluczowe informacje o nadchodzącej ofercie.

Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 7 do 12 lipca. Dzień po zakończeniu przyjmowania zapisów poznamy ostateczną cenę emisyjną. Przedział cenowy został ustalony na poziomie od 15,00 PLN do 19,50 PLN za akcję.

Nadchodząca oferta obejmuje emisje akcji w Polsce dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych oraz ofertę prywatną dla wybranych inwestorów instytucjonalnych poza Polską.

Spółka planuje wyemitować do 26.000.000 nowych akcji i pozyskać ok. 390 mln PLN brutto. Wpływy z emisji przeznaczone zostaną na zasilenie kapitału obrotowego, zakup dodatkowych nasion oleistych na początku zbiorów, a także na finansowanie organicznego wzrostu oraz ewentualne zakupy magazynów i zakładów przetwórczych.

Dodatkowo oferta obejmie do 3.300.000 akcji istniejących, będących pośrednio w posiadaniu Askhata Sagdieva, akcjonariusza mniejszościowego spółki (posiadającego 9,99% kapitału ViOil) oraz do 2 600 000 akcji istniejących, będących pośrednio w posiadaniu Victora Ponomarchuka, głównego akcjonariusza i Prezesa Zarządu (posiadającego pośrednio 90,01% akcji spółki). Walory należące do prezesa oferowane są wyłącznie w związku z opcją dla menadżerów na potrzeby stabilizacji.

Spółka oczekuje, że po wprowadzeniu akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odsetek akcji znajdujących się w wolnym obrocie będzie wynosił od 28 do 37 procent.

Przydział akcji planowany jest na 19 lipca a giełdowy debiut na 29 lipca 2011 roku. Oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.

Komentując podane dziś do wiadomości publicznej informacje, Victor Ponomarchuk, Prezes Zarządu ViOil, powiedział: - Już dziś jesteśmy jednym z największych i najszybciej rozwijających się producentów i eksporterów oleju słonecznikowego na Ukrainie, i znaczącym międzynarodowym eksporterem oleju słonecznikowego z ok. 4-proc. udziałem w światowym rynku eksportowym. Pozyskanie środków z oferty publicznej pozwoli nam na przyspieszenie realizacji strategii rozwoju, zakładającej dalszy wzrost organiczny, ewentualne przejęcia magazynów i zakładów przetwórczych oraz dalszą międzynarodową ekspansję. Jestem przekonany, że nasza silna pozycja rynkowa na dynamicznie rosnącym rynku, wyjątkowa lokalizacja geograficzna, dająca dostęp zarówno do rynków zbytu jak i szerokiej bazy surowcowej, jak również możliwość szybkiego przestawienia profilu produkcji naszych zakładów na przetwórstwo nasion rzepaku lub soi stanowić będą atrakcyjną propozycję dla inwestorów giełdowych.

Źródło: komunikat prasowy