Spółka P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. opublikowała dziś prospekt emisyjny. Zapisy na akcje potrwają od 4 do 7 lipca natomiast giełdowy debiut planowany jest na drugą połowę lipca.

Spółka zamierza pozyskać w ramach oferty publicznej ok. 70 mln zł złotych brutto, które chce przeznaczyć na zakup kolejnych portfeli wierzytelności, zarówno w segmencie wierzytelności pozabankowych jak i bankowych.

Doradcami Spółki w procesie upublicznienia są: IPOPEMA Securities S.A. (oferujący), Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni (doradca prawny) oraz BDO Sp. z o.o. (audytor).

Oferta publiczna obejmie 5 600 000 akcji nowej emisji serii B. Zakłada się, że ok. 20 proc. akcji będzie przydzielonych w ramach transzy detalicznej.

Inwestorzy indywidualni na akcje windykacyjnej spółki mogą zapisywać się od 4 do 7 lipca 2011 roku w Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. oraz Biura Maklerskiego Alior Banku.

Udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie 25,92 proc. Dotychczasowi akcjonariusze emitenta nie będą sprzedawali swoich akcji przez 12 miesięcy od daty pierwszego notowania praw do akcji na GPW.

Celem emisji akcji jest pozyskanie przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. kapitału na zakupy pakietów wierzytelności, co przełoży się rozwój skali działalności spółki. Środki pozyskane z oferty publicznej spółka przeznaczy w większości na sfinansowanie transakcji nabywania nowych pakietów wierzytelności z segmentów rynku, w których jest aktywnym uczestnikiem (telekomunikacyjnego, ubezpieczeń, dostawców mediów, telewizji kablowej i cyfrowej) oraz częściowo na nabywanie pakietów wierzytelności bankowych.

- Jestem przekonany, że silna pozycja P.R.E.S.C.O. GROUP na dynamicznie rosnącym rynku zarządzania wierzytelnościami, oraz nasz unikalny model biznesowy i uzyskiwanie najwyższych w branży wskaźników rentowności, w połączeniu z naszą ambitną strategią rozwoju stanowić będą atrakcyjną propozycję dla inwestorów giełdowych – powiedział Krzysztof Piwoński, Prezes Zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.