KSG Agro, spółka z ukraińskiego sektora rolniczego opublikowała prospekt emisyjny i rusza z emisją akcji. Z emisji firma chce pozyskać ponad 40 mln USD. Giełdowy debiut planowany jest na 5 maja.

Przyszły emitent jest zarejestrowanym w Luksemburgu holdingiem, skupiającym 12 spółek działających na Ukrainie w sektorze rolnym. Zajmuje się głównie produkcją zbóż (kukurydza, pszenica, jęczmień, rzepak, soja) oraz warzyw. Jak możemy wyczytać w prospekcie emisyjnym, grupa prowadzi produkcję w oparciu o nowoczesne technologie, takie jak system bezorkowy czy mini-orkowy.

Podczas oferty do objęcia będzie do 4.925.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 USD. W dniach od 13 do 14 kwietnia przeprowadzony zostanie proces budowy księgi popytu. Po jego przeprowadzeniu zostanie ustalona ostateczna cena emisyjna oraz liczba akcji w poszczególnych transzach. Cena emisyjna nie będzie wyższa niż 26 PLN.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski BZ WBK SA. Broker ten będzie jedynym podmiotem przyjmującym zapisy na akcje KSG Agro (w POK-ach, zespole Private Brokerage oraz w wybranych placówkach Agenta). Pełna lista punktów przyjmujących zapisy na akcje KSG Agro zamieszczona zostanie w serwisie Pierwotny.pl przed rozpoczęciem emisji. Składając zapis na akcje inwestor musi posiadać rachunek maklerski (niekoniecznie w DM BZ WBK). Zapis na akcje jest bezkosztowy (nie ma prowizji maklerskiej).

Harmonogram emisji KSG Agro

• 13-14 kwietnia 2011 - proces budowy księgi popytu
• 15 kwietnia 2011 - podanie do publicznej wiadomości ceny i ostatecznej liczby oferowanych akcji w każdej z transz
• 15-19 kwietnia 2011 - zapisy na akcje w obu transzach
• 22 kwietnia 2011 - planowany przydział akcji
• 5 maja 2011 - planowany debiut giełdowy.