Po dłuższej przerwie znalazł się pierwszy chętny do debiutu na warszawskiej giełdzie. Za kilka dni rozpoczną się zapisy na akcje spółki Interfoam Holding AS. Przedstawiamy najważniejsze informacje o emitencie i ofercie.

Interfoam Holding AS - informacje o spółce

Interfoam Holding AS jest zarejestrowanym w Estonii holdingiem skupiającym 15 spółek prowadzących działalność w zakresie produkcji i dystrybucji pianki poliuretanowej. Grupa obecna jest głównie na Ukrainie, a także w Mołdawii i na Białorusi. Strukturę organizacyjną holdingu przedstawiono na poniższym schemacie:

Do głównych odbiorców spółki można zaliczyć producentów mebli, materiałów budowlanych, artykułów przemysłowych, materacy łóżkowych, odzieży, artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów motoryzacyjnych. Moce produkcyjne grupy sięgają 18 tys. ton PUR rocznie.

Interfoam Holding AS - informacje o ofercie

Spółka oferuje do objęcia maksymalnie 23.269.191 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,30 Euro. Akcje Oferowane stanowić będą około 33 proc. kapitału zakładowego Emitenta po zakończeniu Oferty. Oferta obejmuje emisję akcji w Polsce dla inwestorów detalicznych i inwestorów instytucjonalnych oraz ofertę prywatną dla inwestorów instytucjonalnych w określonych jurysdykcjach poza USA i Polską zgodnie z Regulacją S amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych. Intencją emitenta jest wprowadzenie do obrotu na GPW wszystkich akcji spółki.

Interfoam Holding AS - zapisy na akcje

Zapisy na akcje Interfoam Holding w transzy inwestorów detalicznych przyjmowane będą po cenie maksymalnej, która wynosi 3,70 zł. Ostateczna cena emisyjna ustalona będzie po zakończeniu procesu budowy księgi popytu i nie będzie wyższa od ceny maksymalnej. Minimalna wielkość zapisu wynosi 100 akcji.

Jedynym podmiotem przyjmującym zapisy na akcje będzie Dom Maklerski BZ WBK SA. Inwestor składający zapis musi posiadać rachunek maklerski, jednak może on być prowadzony przez dowolnego brokera (niekoniecznie DM BZ WBK). Jak informuje oferujący, nie będzie pobierana prowizja od zakupu akcji, co oznacza, że inwestor składający zapis nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z zapisem (oprócz ceny płaconej za akcje).

Interfoam Holding AS - harmonogram emisji

• 29 listopada - 1 grudnia 2011 - Zapisy na akcje dla Inwestorów Indywidualnych
• 29 listopada - 1 grudnia 2011, do godz.14.00 - Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
• 1 grudnia 2011 lub około tej daty - Ustalenie ceny emisyjnej i wstępny przydział akcji
• 2 - 6 grudnia 2011 - Zapisy na akcje dla Inwestorów Instytucjonalnych
• 7 grudnia 2011 lub około tej daty - Przydział akcji
• 9 grudnia 2011 lub około tej daty - Data rozliczenia, ogłoszenie wyników Oferty
• 15 grudnia 2011 lub około tej daty - Planowany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej informacji o ofercie i pełna lista placówek przyjmujących zapisy na akcje Interfoam Holding wkrótce w serwisie Pierwotny.pl.