Zapisy na akcje spółki Budostal-5 w transzy inwestorów indywidualnych potrwają od 7 do 14 września. Cena emisyjna znajdzie się w przedziale 3,10 - 3,40 zł. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat emisji.

Budostal-5 jest budowlaną firmą notowaną od ubiegłego roku na rynku NewConnect. Rozpoczynająca się oferta publiczna ma pomóc w przeniesieniu notowań akcji na rynek główny warszawskiej giełdy, jednak jak zaznacza spółka, rynek, na którym notowane są walory, zmieniony zostanie bez względu na wyniki emisji akcji.

Wczoraj spółka opublikowała prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C, D i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji oraz PDA do obrotu na rynku regulowanym.

Z lektury dokumentu wynika, że z emisji 3,7 mln akcji serii E Budostal-5 chce pozyskać do 12,6 mln zł. Dodatkowo w ofercie zaoferowanych zostanie 2 mln istniejących już akcji serii C i D o wartości od 6,2 do 6,8 mln zł. Ogółem oferta może mieć wartość 19,4 mln zł.

W transzy inwestorów indywidualnych zaoferowanych zostanie 1,7 mln akcji. Cena emisyjna ogłoszona zostanie 16 września. Dziś wiadomo, że znajdzie się w przedziale 3,10 - 3,40 zł, czyli będzie niższa od notowań akcji na rynku NewConnect. Na dzisiejszej sesji za papiery Budostalu-5 płacono od 3,40 do 3,65 zł. Zapis na akcje będzie musiał opiewać na minimum 1500 walorów.

Pozyskane z emisji środki spółka chce przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego, wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup pojazdów i maszyn budowlanych.

Jednocześnie wraz z publikacją prospektu Budostal-5 opublikował prognozę wyników. Zarząd spółki spodziewa się 116 mln zł przychodu i 3,9 mln zł zysku. W ubiegłym roku było to odpowiednio 91,1 mln zł i 2,4 mln zł.

Przydział akcji planowany jest na 21 września. Oferującym jest Dom Maklerski Noble Securities. Pełna lista placówek przyjmujących zapisy na akcje spółki Budostal-5 opublikowana zostanie w serwisie Pierwotny.pl przed rozpoczęciem zapisów.