Z emisją akcji rusza producent instalacji gazowych, spółka AC. Przedstawiamy najważniejsze informacje o spółce i ofercie publicznej.

AC SA jest wiodącym w Polsce producentem samochodowych systemów LPG/CNG marki STAG. Na polskim rynku motoryzacyjnym spółka działa od ponad 25 lat. Zatrudnia obecnie ponad 400 osób i jest największą firmą w segmencie instalacji gazowych w kraju. Firma szacuje swój udział w rynku na poziomie około 45 proc.

AC SA oferuje ponad 200 produktów do autogazu, spośród których główną rolę odgrywają sterowniki do instalacji LPG/CNG. Sztandarowym elementem oferty handlowej spółki jest seria produktów pod marką STAG.

Emitent posiada ogólnokrajową sieć Partnerskich Warsztatów Serwisowych. Do sieci należy 28 profesjonalnych warsztatów autogaz, którym spółka oferuje wsparcie marketingowe, techniczne i system profesjonalnych szkoleń.

Oferta publiczna obejmuje do 3.680.000 akcji serii A. Są to istniejące akcje, sprzedawane przez obecnych właścicieli firmy. Do 2.094.080 akcji oferowanych jest przez BOS Investments Laskowski Piotr i Wspólnicy (obecnie ma 56,13 proc. akcji AC), a do 1.585.920 przez BOS Investments (aktualnie posiada 42,51 proc. papierów firmy). Do inwestorów indywidualnych trafi do 700.000 papierów, a do instytucji do 2.980.000 walorów.

Oferującym jest Mercurius Dom Maklerski. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych trwać będą od 22 do 26 lipca. Instytucje zapisywać się będą w dn. 28-29.07.

AC - harmonogram oferty:

• 21 lipca - publikacja przedziału cenowego i ceny maksymalnej;
• 22 - 26 lipca - przyjmowanie zapisów w transzy detalicznej;
• 25 - 26 lipca - budowa księgi popytu;
• 27 lipca - opublikowanie ostatecznej ceny emisyjnej;
• 28 - 29 lipca - przyjmowanie zapisów w transzy instytucjonalnej;
• 2 sierpnia - przydział akcji

Wkrótce więcej informacji o ofercie spółkoi AC SA