FMCM przygotowuje spółki do funkcjonowania na publicznym rynku papierów wartościowych, a następnie doradza przy przeprowadzaniu transakcji pozyskania finansowania w procesie publicznej oferty sprzedaży akcji. Oferujemy kompleksową obsługę przed-emisyjną, a w skład naszych działań wchodzi:

• ocena możliwości skutecznego przeprowadzenia oferty,
• przygotowanie planu i harmonogramu wszystkich działań związanych z ofertą,
• analiza ekonomiczno-finansowa,
• przeprowadzenie „biznesowego" due diligence obejmującego analizę ekonomiczno-finansową danych historycznych,
• sporządzenie projekcji finansowych w oparciu o wykonane analizy i biznes plan oraz założenia operacyjne na kolejne lata,
• sporządzenie wyceny wartości spółki,
• pomoc w wyborze pozostałych doradców niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu (doradca prawny, agencja PR),
• określenie zakresu działań koniecznych do przeprowadzenia przez inne podmioty, i koordynacja prac analitycznych w zakresie przygotowania due diligence prawnego, podatkowego oraz audytu, opracowanie wspólnie z doradcą podatkowym planu oraz harmonogramu przekształceń zmierzających do przygotowania Spółki do sprzedaży akcji na GPW,
• koordynowanie prac związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego,
• nadzór nad procesem informacyjnym,
• poszukiwanie i uczestnictwo w spotkaniach z inwestorami (zarówno instytucjonalnymi jak i indywidualnymi),
• przygotowanie z wybranym biurem maklerskim procesu przydziału i sprzedaży akcji,
• realizacja tego procesu,
• inne, niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia oferty prace przygotowawcze.